La vigília de la Segona Guerra Mundial i del final de la seva vida, el cèlebre pare de la psicoanàlisi Sigmund Freud convida l'icònic autor C.S. Lewis a un debat sobre l’existència de Déu. D'aquesta manera, dues de les ments més grans del segle XX convergeixen per lliurar una batalla personal on aborden les grans qüestions de l'existència i xoquen en temes com l'amor, el sexe o el sentit de la vida. Inevitablement també sorgeix el tema de la naturalesa de les relacions amb altres persones explorant la relació única de Freud amb la seva filla lesbiana Anna i el romanç poc convencional de Lewis amb la mare del seu millor amic. Les vides de Freud i Lewis, passat, present i fantasia s'entrellacen en un viatge dinàmic que supera els confins de l'estudi de Freud.